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投资大佬关于A股建议:反弹还是反转?要不要加仓?


发布日期:2019-07-30 02:52   来源:未知   阅读:

  聪明投资者收集了市场最关心的12个问题,私下问了一些公募、私募大佬的看法,只是私人朋友间的请教和建议,不便署名,匿名跟大家分享。

  这些匿名大佬,都是很少对外公开发声的顶级投资人。我们真实记录,观点仅供参考,不作为任何投资建议。

  从去年11月开始,一些投资大佬已在提醒市场机会,聪明投资者做了独家发布。确实,大佬们对市场水温更敏感,但这波行情也大大出乎大佬们意外。

  文末附上本轮上涨前,聪明投资者刊发的系列文章,其中有更细节的逻辑和板块机会,欢迎点击查看,留言分享你的看法。

  F:跟5.19有点儿像,但是经济没当时好,政策影响也没那么大,货币政策还是会有控制的,而不是大放水,股市不会像当年那么涨。

  但是,2019年还缺乏全面牛市的基础,要达成并维持全面牛市,需要看到业绩根本改善。目前看来,企业盈利改善空间有限,而且需要时间来反应。

  周良:指数高低不是关注重点。市场怎么走也很难预测,很多影响市场走势的事情在未来才发生,现在是不知道的。

  陈家琳:站在现在这个阶段首先立足于防守,再伺机进攻。股票仓位会随着市场上涨而小幅下降,择机减持部分已有明显超额收益、性价比急剧下降的板块及个股。

  信托投资经理:情绪从一端到另一端往往都是走过头,中间合理估值的停留时间很短。现在股票资产的性价比仍足够高,除非能找到8%以上的无风险投资项目,否则股票仍是长期配置的最佳资产。

  (此处提醒:多位私下聊天的基金经理表示,市场涨太快了,短期有回调可能......)

  因为市场对大蓝筹还存在着大量认识、判断、情绪的误区。其中能找到很多定价错的地方,能找到那些超额收益的来源。

  C:去年四季度加仓了一些低估值的券商H股,涨了不少,边走边看,再涨就减。

  F:券商股现在投机气氛太浓了,未来成长性跟现在涨幅不匹配,即便股指大涨,券商股也未必跑赢股指。

  某中生代知名私募掌门人:每一轮市场起来,券商股都会有行情,如果未来到3400多点,现在还可以买买券商。但是券商行业还是存在一些问题,自己只持有少量某互联网券商股。

  某中生代知名私募掌门人:沪深300 、中证500都可以买,现在进来的还不算傻钱,这个时候可以赚beta的钱。

  F:仓位中性,对未来不悲观,也不是是这么乐观,现在是持仓观望,以静制动。

  信托投资经理:去年三季度到四季度一直在买入,年前仓位7-8成,年后没有什么交易。

  周良:一直是满仓大蓝筹。短期波动对我们持有大蓝筹没影响,我们判断大蓝筹的5个维度误区都没有变化,不可能把大蓝筹抛掉。

  B:着眼于确定性比较高的大概率趋势,现在更明确的是机会,不必太执着于强调风险。

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